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秦皇岛中转地煤炭价格较上周有所上涨(山西优混

日期:2019/12/12 21:33

  水泥行业:全国水泥平均价格环比下跌3元/吨,跌幅1.05%,华东地区下跌4元/吨(南京-5,合肥-20),中南地区下跌-20元/吨(南宁-30),西北地区下跌6元/吨,其他地区价格环比持平;全国库存环比上涨0.43%,华北地区(沈阳+5%,佳木斯-5%),华东地区上升1%(南京+5%,常州+5%,铜陵+5%,南昌+5%),中南地区(黄石+5%,宜昌+5%,贵港-5%),西北地区上升1%(兰州+5%,平凉+5%),其它地区环比持平;秦皇岛中转地煤炭价格较上周有所上涨(山西优混+3,大同混煤+3,山西大混+3),东北地区较上周下跌5元/吨,华东地区较上周上涨21元/吨,西南地区较上周下跌5元/吨,西北地区较上周上涨6元/吨,其他各地区煤炭价格与上周持平;

  玻璃行业:全国均价-0.25元/重箱,主要城市涨跌幅[-0.40,+0.00]元/重箱,其中上海-0.30元/重箱,北京-0.30元/重箱,广州-0.20元/重箱,秦皇岛、武汉+0.00元/重箱,西安-0.40元/重箱;06月26日存货3547万重箱,环比上周减少5万重箱,同比上年增加12.03%;06月26日总产线条,沙河长城玻璃有限公司一线t/d、沙河长城玻璃有限公司三线t/d复点火,中国玻璃临沂二线t/d冷修。

  其他建材行业:工业萘、PVC、锆英砂、软泡聚醚、纯MDI、聚合MDI价格下跌。

  1、上半年基本面单边持续下跌,而申万建材指数大幅跑赢沪深300(当然大幅跑输神创板),核心原因在于建材板块里一些有转型预期的小盘垃圾股表现突出。

  2、目前水泥玻璃价格已跌到成本线、中期来看,行业需求确已到顶部区域;从国际经验来看,优质公司可以通过横向收购、转型多元化等继续实现成长,目前国内一些优质公司已开始行动;对于国企而言还可通过资产证券化或股权机制改革等做大。

  4、展望下半年,由于行业基本面底部回升、小盘股都已有较大幅度的上涨、牛市进入下半场将出现分化,我们认为应重点关注质地优秀的品种以及国企改革主题,看好标的(1)国企改革-洛阳玻璃、方兴科技、中材科技,(2)整合能力或转型预期的优质公司-东方雨虹、长海股份、旗滨集团、海螺水泥。

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